다이투다이 IP 시장 보고서 범위 및 개요:

다이투다이 IP 시장 규모는 2025년 18억 달러로 평가되었으며, 2026년부터 2033년까지 연평균 9.57%의 성장률을 기록하며 2033년에는 37억 2천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

칩렛 기반 아키텍처의 빠른 도입으로 다이 투 다이 IP 시장이 성장하고 있습니다. 이러한 아키텍처는 모놀리식 칩에 비해 고성능, 저전력 소비, 설계 비용 절감을 가능하게 합니다. AI 가속기, 고성능 컴퓨팅, 데이터 센터 프로세서에 대한 수요 증가로 고대역폭, 저지연 인터커넥트에 대한 필요성이 대두되고 있습니다. 2.5D 및 3D 패키징 기술의 발전, UCIe 표준 채택 증가, 반도체 공정의 복잡성 증대는 자동차, 소비재, 산업용 애플리케이션 전반에 걸쳐 시장 확대를 더욱 촉진하고 있습니다.

시장 규모 및 성장 전망:

• 2025년 시장 규모: 18억 달러 (추정)

• 2033년 시장 규모: 37억 2천만 달러

• 2026년부터 2033년까지 연평균 성장률(CAGR) 9.57%

• 기준연도 2025E

• 예측 기간 2026-2033년

• 2021-2024년 과거 데이터

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다이투다이 IP 시장의 주요 트렌드

• 고성능과 효율성을 위해 기존의 모놀리식 SoC 설계를 칩렛 기반 아키텍처로 빠르게 대체하고 있다.

• HPC, AI, 머신러닝 및 데이터센터 프로세서에 대한 수요가 증가함에 따라 고대역폭, 저지연 다이 간 상호 연결에 대한 요구가 높아지고 있습니다.

• 2.5D 및 3D IC 패키징 기술의 발전과 상호 운용성을 위한 UCIe와 같은 개방형 표준의 사용 증가.

• 칩렛 생태계를 안전에 매우 중요한 성능이 요구되는 자동차, ADAS 및 자율 주행 애플리케이션으로 확장합니다.

• 하이퍼스케일러와 시스템 OEM 업체들이 아시아 태평양 지역의 반도체 제조, 첨단 패키징 및 맞춤형 실리콘 개발에 대한 투자를 늘리고 있습니다.

미국 다이투다이 IP 시장 규모는 2025년 5억 1천만 달러(USD 0.51 Billion)로 평가되었으며, 2033년까지 10억 2천만 달러(USD 1.02 Billion)에 달할 것으로 예상됩니다. 2026년부터 2033년까지 연평균 성장률(CAGR)은 9.17%입니다. 미국 다이투다이 IP 시장의 성장은 인공지능(AI) 및 고성능 컴퓨팅에 대한 강력한 투자, 주요 반도체 기업들의 칩렛 아키텍처의 빠른 도입, 첨단 패키징 기술의 선도적 위치, 그리고 하이퍼스케일러들의 고대역폭, 에너지 효율적인 인터커넥트 솔루션에 대한 수요 증가에 기인합니다.

다이투다이 IP 시장 성장 동인:

• 칩렛 아키텍처로의 빠른 전환이 HPC AI 및 첨단 패키징 분야의 글로벌 다이 투 다이 IP 시장 성장을 견인하고 있습니다.

글로벌 다이투다이 IP 시장은 주로 단일 칩 시스템(SoC) 설계에서 칩렛 기반 아키텍처로의 빠른 전환에 힘입어 성장하고 있으며, 이러한 전환은 고성능, 수율 향상, 개발 비용 절감을 가능하게 합니다. 고성능 컴퓨팅, 인공지능, 머신러닝, 데이터센터 프로세서에 대한 수요 증가로 인해 여러 다이 간의 초고대역폭, 저지연, 에너지 효율적인 상호 연결 솔루션이 요구되고 있습니다. 2.5D 및 3D IC 통합과 같은 첨단 패키징 기술의 발전과 UCIe와 같은 개방형 표준의 채택 증가는 상호 운용성과 생태계 성숙도를 가속화하고 있습니다. 또한, 첨단 노드에서의 반도체 설계 복잡성 증가와 전력 및 열 효율 최적화의 필요성은 자동차, 네트워킹, 소비자 가전 분야 전반에 걸쳐 다이투다이 상호 연결 IP의 도입을 촉진하고 있습니다.

칩렛 기반 설계는 현재 연간 약 400억 달러의 매출을 올리고 있으며, 이는 고성능 전자 기기에서 모듈형 멀티 다이 통합이 얼마나 널리 보급되었는지를 보여줍니다.

지적재산권 시장의 치명적인 제약 조건:

• 표준화 문제, 복잡한 설계 및 열 관리 제한으로 인해 다이 투 다이 IP 시장은 제약을 받고 있습니다.

다이 간 IP 시장은 초기 UCIe 도입 이후 표준화가 미흡하여 벤더 및 생태계 전반에 걸쳐 상호 운용성 문제를 야기하고 있습니다. 설계 복잡성, 고속 데이터 전송 시 신호 무결성 문제, 첨단 패키징의 열 관리 제약 조건 또한 빠른 도입을 저해합니다. 뿐만 아니라, 자동차 및 산업 애플리케이션에서의 긴 인증 주기와 이기종 다이 전반에 걸친 IP 통합 및 검증 문제는 대규모 배포를 지연시키는 요인입니다.

다이 투 다이 IP 시장 기회:

• 칩렛 생태계 확장으로 자동차 AI 및 신흥 시장 전반에 걸쳐 글로벌 다이 투 다이 IP 기회가 열립니다.

칩렛 생태계가 고성능 컴퓨팅(HPC) 및 데이터 센터를 넘어 새로운 최종 사용 분야로 확장됨에 따라 상당한 기회가 존재합니다. 자동차 전자 장치, 특히 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS) 및 자율 주행 플랫폼은 컴퓨팅 요구 사항 증가와 안전에 필수적인 성능 요구로 인해 강력한 성장 잠재력을 보여줍니다. 아시아 태평양 지역의 신흥 시장은 반도체 제조, 첨단 패키징 및 국내 칩 설계 사업에 대한 대규모 투자를 통해 기회를 창출하고 있습니다. 또한, 하이퍼스케일러와 시스템 OEM의 맞춤형 실리콘 개발 참여가 증가함에 따라 확장 가능하고 표준화된 다이 간 IP 솔루션에 대한 새로운 수요가 발생하고 있습니다. 3D 스태킹, 이기종 통합 및 개방형 인터페이스 표준의 지속적인 혁신은 전 세계적으로 장기적인 성장 기회를 더욱 확대할 것입니다.

Xpeng의 P7+ 전기 세단은 두 개의 Nvidia Orin X 프로세서를 사용하여 여러 센서 입력으로부터 500 TOPS 이상의 연산 능력을 제공하며, 이는 모듈형 칩렛의 이점을 누릴 수 있는 차량 내 고성능 컴퓨팅의 실제 적용 사례를 보여줍니다.

다이투다이 IP 시장 세분화 분석

• 인터페이스 표준별로는 UCIe(Universal Chiplet Interconnect Express)가 2025년 53.43%로 가장 높은 점유율을 기록할 것으로 예상되며, 2026년부터 2033년까지 연평균 9.92%의 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.

• 패키징 기술별로는 2025년에 2.5D IC 패키징이 39.97%로 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상되며, 3D IC 패키징은 2026년부터 2033년까지 연평균 10.10%의 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.

• 응용 분야별로는 고성능 컴퓨팅(HPC) 및 AI 가속기가 2025년 예상 시장 점유율 41.86%로 가장 큰 비중을 차지했으며, 2026년부터 2033년까지 연평균 9.83%의 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.

• 최종 사용자별로는 반도체 파운드리 및 OSAT 업체가 2025년 34.99%로 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상되며, 팹리스 반도체 업체는 2026년부터 2033년까지 연평균 10.12%의 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.

최종 사용자별로는 반도체 파운드리가 2025년 다이투다이 IP 시장을 주도하고, 팹리스 기업들이 향후 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.

반도체 파운드리와 OSAT(운영체제 공급업체)는 첨단 패키징, 멀티 다이 통합, 그리고 HPC, AI, 자동차 애플리케이션 전반에 걸쳐 다양한 고객을 위한 확장 가능한 솔루션 제공에 주력하며 2025년 다이 투 다이 IP 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 팹리스 반도체 기업들은 표준화된 칩렛 아키텍처와 다이 투 다이 IP를 점점 더 많이 도입하여 출시 기간 단축, 성능 향상, 설계 복잡성 감소를 실현하고 있으며, 이러한 성장은 전 세계 파운드리, 시스템 OEM, 하이퍼스케일러와의 협력 증대에 힘입어 2026년부터 2033년까지 가장 빠르게 진행될 것으로 전망됩니다.

인터페이스 표준별로 보면, UCIe 표준이 2025E 시장을 주도하며 다이 간 칩렛 통합의 미래 급속한 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.

UCIe(Universal Chiplet Interconnect Express) 표준은 개방형 상호 운용 아키텍처 덕분에 2025년에도 지배적인 표준으로 자리매김할 것으로 예상됩니다. 이 표준은 서로 다른 제조사의 칩렛 간 원활한 통신을 가능하게 하며, 고성능 컴퓨팅, AI 가속기, 데이터 센터 프로세서 등 다양한 분야에서 채택되면서 업계 전반의 지원을 확대하고 있습니다. UCIe는 모듈형, 고대역폭, 에너지 효율적인 멀티 다이 시스템에 대한 수요 증가, 칩렛 생태계 확장, 이기종 통합 및 첨단 패키징 기술의 지속적인 혁신에 힘입어 2026년부터 2033년까지 가장 빠른 성장세를 보일 것으로 전망됩니다.

패키징 기술별로는 2.5D IC 패키징이 2025년 시장을 주도할 것으로 예상되며, 3D IC 패키징은 향후 다이 간(die-to-die) 성장을 가속화할 것으로 전망됩니다.

2.5D IC 패키징은 성숙도, 비용 효율성, 그리고 인터포저 상에 여러 다이를 통합할 수 있는 능력 덕분에 2025년까지 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 이러한 기술은 HPC, AI, 데이터 센터 애플리케이션에 고성능과 안정적인 연결을 제공합니다. 3D IC 패키징은 2026년부터 2033년까지 가장 빠른 성장세를 보일 것으로 전망됩니다. 이는 AI 가속기, 자동차 전자 장치, 차세대 컴퓨팅 시스템에서 증가하는 상호 연결 밀도, 향상된 전력 효율성, 그리고 고급 이기종 통합에 대한 수요 증가에 힘입은 결과입니다. 수직 적층 및 열 관리 분야의 지속적인 혁신이 이러한 성장을 뒷받침할 것입니다.

애플리케이션별로는 HPC 및 AI 가속기가 2025년까지 다이투다이 IP 시장의 빠른 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.

고성능 컴퓨팅(HPC) 및 AI 가속기는 AI 워크로드, 딥러닝, 초고대역폭 및 저지연 인터커넥트를 요구하는 복잡한 시뮬레이션의 급증으로 인해 2025년 다이 투 다이 IP 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 이러한 애플리케이션 부문은 AI 도입 확대, 엑사스케일 컴퓨팅 프로젝트, 데이터 센터 및 클라우드 제공업체의 수요 증가에 힘입어 2026년부터 2033년까지 가장 빠른 성장세를 보일 것으로 전망됩니다. 칩렛 아키텍처 및 다이 투 다이 통합의 지속적인 혁신은 HPC 및 AI 시스템의 배포를 더욱 가속화할 것입니다.

북미 다이투다이 IP 시장 분석

북미는 2025년 예상 다이 투 다이 IP 시장의 36.36%를 차지하며, 강력한 반도체 생태계, 주요 칩렛 및 IP 공급업체의 존재, 그리고 첨단 패키징 및 UCIe 표준의 조기 도입 덕분에 시장을 주도하고 있습니다. 이 지역은 상당한 연구 개발 투자, 견고한 데이터 센터 인프라, 그리고 성장하는 AI 및 HPC 애플리케이션의 혜택을 누리고 있습니다. 팹리스 기업, 파운드리, 하이퍼스케일러 간의 긴밀한 협력은 다이 투 다이 인터커넥트 기술과 고성능 컴퓨팅 솔루션 분야에서 북미의 리더십을 더욱 강화하고 있습니다.

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미국 . Die-to-Die IP 시장 분석

미국은 주요 반도체 기업들의 집중, 첨단 연구 개발 시설, 칩렛 아키텍처의 조기 도입, 그리고 하이퍼스케일러 및 고성능 컴퓨팅 인프라의 강력한 입지 덕분에 북미 다이투다이 IP 시장을 장악하고 있습니다.

유럽 ​​사망 직전까지 지속되는 IP 시장 분석

유럽은 2025년 예상 다이투다이 IP 시장의 16.97%를 차지하며, 독일, 프랑스, ​​네덜란드의 반도체 혁신에 힘입어 안정적인 점유율을 유지하고 있습니다. 이 지역은 첨단 패키징 연구와 칩렛 공동 개발 사업을 통해 자동차 전자, 산업 자동화, 방위 산업 분야에 집중하고 있습니다. 표준화, 에너지 효율적인 설계, 정부 지원 반도체 프로그램에 대한 강력한 추진력은 글로벌 다이투다이 인터커넥트 생태계에서 유럽의 역할을 더욱 강화하고 있습니다.

독일 Die-to-Die IP 시장 분석

독일은 강력한 자동차 반도체 산업, 칩렛 및 패키징 기술 분야의 첨단 연구, 그리고 산업 자동화 분야의 선도적 지위를 바탕으로 유럽의 다이투다이 IP 시장을 장악하고 있으며, 유럽의 다이투다이 인터커넥트 생태계에 가장 크게 기여하고 있습니다.

아시아 태평양 다이투다이 IP 시장 분석

아시아 태평양 지역은 중국, 대만, 한국, 일본의 반도체 제조 시설 확장에 힘입어 2026년부터 2033년까지 다이투다이 IP 시장에서 연평균 10.25%의 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 첨단 패키징, 칩렛 설계, 그리고 국내 반도체 산업 육성 사업에 대한 투자가 이러한 성장을 촉진하고 있습니다. 인공지능(AI), 고성능 컴퓨팅(HPC), 가전제품, 자동차 분야에 대한 수요 증가와 정부 지원, 그리고 팹리스 기업 및 파운드리의 성장세가 맞물려 아시아 태평양 지역은 전 세계에서 가장 빠르게 성장하는 지역 시장으로 자리매김하고 있습니다.

중국 다이투다이 IP 시장 분석

중국은 반도체 제조, 첨단 패키징 시설, 칩렛 연구 개발에 대한 막대한 투자, 정부 지원 사업, 그리고 AI, HPC, 자동차 및 소비자 전자 제품 분야의 증가하는 수요 덕분에 아시아 태평양 다이투다이 IP 시장을 장악하고 있습니다.

라틴 아메리카(LATAM) 및 중동·아프리카(MEA) 지역의 핵심 IP 시장 분석

라틴 아메리카(LATAM)와 중동 및 아프리카(MEA)는 다이 투 다이 IP 시장에서 상대적으로 작은 비중을 차지하지만 성장 잠재력을 보여주고 있습니다. LATAM은 자동차 전자 장치, 산업 자동화 및 신흥 데이터 센터 인프라의 도입 증가로 이점을 누리고 있으며, MEA는 국방, 에너지 및 통신 애플리케이션에 집중하고 있습니다. 반도체 교육 투자, 현지 제조 사업 육성 및 글로벌 기술 제공업체와의 파트너십을 통해 역량이 점차 강화되고 있습니다. 북미, 유럽 및 아시아 태평양 지역에 비해 도입 속도는 느리지만, 이 지역들은 틈새 시장 애플리케이션 및 전략적 확장을 위한 기회를 제공합니다.

다이투다이 IP 시장의 경쟁 구도:

시놉시스(Synopsys, Inc.)는 전자 설계 자동화(EDA) 도구 및 반도체 IP, 특히 다이 간 인터커넥트 솔루션을 제공하는 세계적인 선도 기업입니다. 시놉시스는 고성능 UCIe 호환 IP, 고급 PHY, 컨트롤러 및 검증 플랫폼을 제공하여 HPC, AI, 데이터 센터, 자동차 및 소비자 가전 분야를 위한 멀티 다이 칩렛 아키텍처를 구현합니다. 시놉시스는 이기종 통합 및 고급 패키징 분야에서 혁신을 주도하여 반도체 기업들이 설계 주기를 단축하고, 성능을 최적화하며, 안정적인 고대역폭 인터커넥트를 구축할 수 있도록 지원합니다.

• 2024년 9월, 시놉시스는 컨트롤러, PHY 및 검증 IP를 포함하는 40Gbps/핀 UCIe IP 제품군을 발표했습니다. 이 제품군은 멀티 다이 AI 데이터 센터 칩을 위한 초고대역폭 다이 간 연결을 지원합니다. 이 솔루션은 향상된 신호 무결성 모니터링 및 광범위한 상호 연결 지원을 제공합니다.

Cadence Design Systems, Inc.는 전자 설계 자동화(EDA) 도구 및 반도체 IP 분야의 선도적인 공급업체로서, 다이 간 인터커넥트 및 칩렛 솔루션을 전문으로 합니다. 이 회사는 HPC, AI, 데이터 센터, 자동차 및 연결 애플리케이션을 위한 멀티 다이 아키텍처를 지원하는 UCIe 호환 IP, 고속 PHY, 컨트롤러 및 검증 플랫폼을 제공합니다. Cadence는 출시 기간 단축, 고성능 통합 및 확장 가능한 이기종 설계를 지원하여 전 세계적으로 첨단 패키징 및 차세대 반도체 기술의 도입을 촉진합니다.

• 2025년 4월, Cadence는 UCIe 1.1 48G 다이 간 인터커넥트 IP와 Intel의 18A 및 18A-P 기술에 최적화된 고급 인터페이스 IP를 포함하여 AI, HPC 및 모빌리티 설계를 가속화하는 등 설계 IP 포트폴리오를 크게 강화했다고 발표했습니다.

Die-to-Die IP 회사는 다음과 같습니다:

• Synopsys

• Cadence Design Systems

• Arm Holdings

• Marvell Technology

• Alphawave Semi

• Rambus

• Arteris

• Blue Cheetah Analog Design

• VeriSilicon

• OpenFive

• OPENEDGES Technology

• Siemens EDA

• Texas Instruments

• NXP Semiconductors

• Infineon Technologies

• STMicroelectronics

• Renesas Electronics

• Microchip Technology

• Analog Devices

• ON Semiconductor