リチウムイオン電池材料市場レポートの範囲と概要：

リチウムイオン電池材料市場は、2025年には528億2000万米ドルと評価され、2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）23.79%で成長し、2035年には4463億4000万米ドルに達すると予測されている。

リチウムイオン電池材料市場は、現在進行中の2つの重要な産業変革、すなわち内燃機関車の廃止と、グリッド規模の再生可能エネルギー貯蔵システムの並行的な構築という2つの流れの交差点に位置しています。どちらも正極、負極、電解質という同じ基本材料に依存しており、自動車メーカーと電力会社が供給確保を競う中で、これら3つの材料すべてに対する需要が急激に増加しています。注目すべき動向の一つは、リン酸鉄リチウム化学への移行です。これは、エネルギー密度を若干犠牲にする代わりに、安全性とコストを大幅に向上させるものであり、このトレードオフは業界全体の調達決定を再構築するほど魅力的なものとなっています。リチウム硫黄電池と全固体電池の研究も、学術的な側面だけでなく商業的にも重要なほど急速に進展しており、Lytenなどの企業は、政治的に敏感な地域からの材料調達への依存を減らすために、国内のリチウム硫黄生産に10億ドル以上を投資しています。

⮞国際エネルギー機関によると、電池生産に関連するリチウム需要は2023年に30%以上増加し、約14万トンに達した。この数字は、基礎となる材料市場がいかに急速に規模を拡大せざるを得なかったかを如実に示している。一方、米国に拠点を置くリサイクル施設は、同年、3万5000トン以上のリチウムイオン電池原料を回収した。これは、循環型サプライチェーンが、一次採掘を補完する重要な役割を担い始め、もはや単なる補助的な役割に留まらなくなっていることを示している。

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米国リチウムイオン電池材料市場の見通し

米国のリチウムイオン電池材料市場は、2025年には約89億8000万米ドルと評価され、2035年までに約857億9000万米ドルに達すると予測されており、年平均成長率（CAGR）は約25.32%で、本レポートで取り上げている主要な国別市場の中で最も速い成長率となる。

2022年インフレ抑制法は、まさにこの分野における起爆剤となり、電池製造への国内投資の波を引き起こしました。この投資は、電池の組み立て段階だけでなく、バ​​リューチェーン全体に及んでいます。ノボニックスによる負極材向け国内黒鉛生産の拡大や、ゼネラルモーターズによるタッカーパス・リチウム鉱山への6億5000万ドルの投資は、米国の製造業者が上流の原材料の安定供給を、もはやあれば良いものではなく、これまで世界のリチウムと黒鉛のサプライチェーンがいかに集中化してきたかを踏まえた上で、真の競争上の必須事項として真剣に捉えていることを示しています。

⮞2024年4月、グリーン・リチウムイオン社は、北米初となるリチウムイオン電池材料のリサイクルを商業規模で行うプラントを稼働開始しました。この施設は、電気自動車やエネルギー貯蔵用途における持続可能な電池材料への需要の高まりに対応するために特別に建設されたものです。今回の稼働開始は、米国が2022年以降積極的に推進してきた、国内における循環型材料供給への広範な取り組みを反映したものです。

材料別に見ると、正極材料が主流で、負極材料の成長が最も速い。

2024年には正極材料が市場を牽引し、43.7%のシェアを占めました。その中でも、ニッケル・マンガン・コバルト（NMC）正極が大きな役割を果たし、エネルギー密度と総合性能のバランスの良さから支持されています。このバランスの良さから、NMCは幅広い電気自動車や民生用電子機器において標準的な選択肢となっており、米国エネルギー省と欧州バッテリーアライアンスは、航続距離の延長と安全性の向上を図る手段として、NMCの継続的な開発を積極的に支援しています。

2024年には、負極材が最も急速に成長した分野となり、年平均成長率（CAGR）は約24.63%で拡大しました。合成黒鉛負極材は、その導電性と構造安定性の高さから、この成長を牽引しました。国際エネルギー機関（IEA）によると、2024年には世界の電気自動車（EV）保有台数が1,000万台を超え、この規模だけでも、より高いバッテリー容量に対応できる負極材への需要が高まりました。そのため、米国地質調査所（USGS）は、サプライチェーン戦略の優先事項として、国内での黒鉛調達を積極的に推進しています。

⮞2026年5月、ポスコフューチャーMは、シリコン負極材の量産技術を確保したと発表し、より高いエネルギー密度が求められる次世代電池用途への対応準備を進めるとともに、従来の黒鉛系負極材にとどまらない製品ポートフォリオを強化した。

電池の種類別に見ると、NMCが主流で、LFPが最も急速に成長している。

リチウムニッケルマンガンコバルト電池は、2024年時点で市場シェアの38.2%を占め、単一電池タイプとしては最大のシェアを獲得しました。これは主に、航続距離の延長を目指す電気自動車メーカーにとって、エネルギー密度とサイクル寿命のバランスが依然として非常に優れているためです。米国エネルギー省とEUの投資プログラムによる政府支援を受けた研究が継続され、代替化学技術が台頭する中でも、NMC技術は前進を続け、市場におけるリーダーシップを強化しています。

リン酸鉄リチウム電池は、2024年に年平均成長率（CAGR）約24.83%と最も急速な成長を記録しました。これは、NMC電池に比べて安全性が向上し、製造コストが低いことが、特に中国をはじめとする多くのメーカーの支持を集めていることが背景にあります。中国自動車工業協会によると、2024年には中国における新型EV販売台数の大部分をLFP電池が占めており、この傾向は車両だけでなく、エネルギー貯蔵システムにもますます顕著に現れています。

⮞2026年3月、サムスンSDIはL&FとLFP正極材に関する3年間の供給契約を締結した。契約金額は約1兆6000億ウォンで、2027年からスタープラス・エナジー事業における蓄電池生産を支援するための供給が開始される。

用途別に見ると、電気自動車が主流で、産業分野が最も急速に成長している。

2024年には、用途別需要の49.8%を電気自動車が占め、これは圧倒的に最大の単一用途となった。これは、排出ガス規制の強化と、内燃機関からの移行を加速させるための政府のインセンティブによって推進された。国際エネルギー機関（IEA）は、2024年だけで1,000万台を超える世界の電気自動車販売台数を記録しており、この販売台数は、それらの車両すべてに使用される正極材と負極材に対する持続的な需要に直接つながる。

産業分野は2024年に最も急速な成長を遂げ、年平​​均成長率（CAGR）は約24.41%を記録しました。これは、リチウムイオン電池が産業用ロボット、マテリアルハンドリング機器、バックアップ電源システムなどの動力源としてますます広く利用されるようになったためです。産業界がより持続可能でエネルギー効率の高い運用へと移行し、製造業や物流業において自動化システムが普及し続けるにつれ、この分野における高性能電池材料への依存度は、市場全体の成長率を上回るペースで拡大し続けると予想されます。

⮞2025年5月、ゼネラルモーターズとLGエナジーソリューションズは、将来の電気トラックや大型SUV向けに、リチウムマンガンを豊富に含む角型電池セルを商用化する計画を発表した。費用対効果が高く高性能な電気自動車の普及を支援するため、2028年から米国での商用生産を目指す。

地域別分析

アジア太平洋地域におけるリチウムイオン電池材料市場の動向

アジア太平洋地域は2024年に世界のリチウムイオン電池材料市場の51.0%を占め、中国の製造規模、ますます成熟する国内サプライチェーン、そして意図的に電池生産の覇権を目指す政府政策によって、この優位性を築き上げました。中国製造2025イニシアチブは、鉱業、精製、セル製造への投資を他の国家戦略ではほとんど見られない方法で調整し、ここで真に重要な役割を果たしました。日本と韓国は、LG化学やパナソニックなどの企業がセル化学と製造効率の面で意義のあるイノベーションを推進し続け、中国の圧倒的な生産量が依然としてリードを保っているにもかかわらず、この地域のリーダーシップを支えています。韓国政府は国内電池産業の成長に約290億ドルを投じており、この数字は、韓国がこの分野を短期的な機会ではなく、長期的な戦略的優先事項としていかに真剣に取り組んでいるかを示しています。高度な製造能力、政府による連携した支援、主要な原材料加工拠点への近接性といった要素を考慮すると、アジア太平洋地域の地位は脆弱というよりむしろ強固であり、今後10年間も世界の電池材料生産の中心地であり続ける可能性が高い。

⮞2026年2月、INOX Air ProductsはTACC Limitedと長期パートナーシップを締結し、マディヤ・プラデーシュ州デワスにあるTACCの建設予定の黒鉛負極材製造施設内に、リチウムイオン電池グレードの黒鉛の生産を支援する専用の窒素プラントを設置することになった。

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北米リチウムイオン電池材料市場の洞察

北米はリチウムイオン電池材料市場において最も急速に成長している地域であり、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は25.32%と予測されています。この成長ペースは、米国の政策支援と、国内の電気自動車（EV）および電池製造への投資の急増によって大きく牽引されています。インフレ抑制法は、単なる象徴的なジェスチャーではなく、真の触媒として機能し、テスラやゼネラルモーターズなどの企業が、車両生産と、それを支える上流の材料サプライチェーンの両方に多額の資金を投入するきっかけとなりました。ネバダ州のタッカーパス・リチウム鉱山へのゼネラルモーターズの投資は、特に顕著な例です。これは、国内のリチウム資源の確保が、あれば良いというものではなく、真の競争上の必須事項となっているという、より広範な業界の認識を反映しているからです。電池のリサイクルと国内のリチウム採掘を支援する政府主導の取り組みは、この勢いをさらに強めており、米国全土でギガファクトリーの生産能力が拡大するにつれて、国内で調達または加工された正極材、負極材、電解質材料の需要は増加し続けるでしょう。政策支援、民間資本、そして製造能力の拡大という要素が組み合わさることで、北米は本レポートで取り上げた地域の中で最も速い成長軌道を描いている。もっとも、北米の市場規模はアジア太平洋地域に比べて依然としてかなり小さい。

⮞2025年11月、トヨタはノースカロライナ州リバティに139億ドルを投じて建設したバッテリー製造施設で生産を開始し、日本国外初のバッテリー工場を設立するとともに、ハイブリッド車、プラグインハイブリッド車、電気自動車向けの国内リチウムイオンバッテリー生産能力を拡大した。

欧州リチウムイオン電池材料市場の洞察

2024年、欧州は世界のリチウムイオン電池材料市場の22.3%を占めた。これは主に、EUがグリーンディール枠組みの下で持続可能性と電気自動車の普及を継続的に推進してきたことによるものだ。ドイツ、フランス、スウェーデンは、この地域で最も明確なリーダーとして台頭しており、それぞれが国内での電池生産と、欧州がこれまで輸入原材料に依存してきた状況を改善するために設計されたリサイクルインフラに多額の投資を行っている。スウェーデンにあるノースボルトの電池製造事業は、この戦略の代表的な例となっており、アジアのサプライヤーに完全に依存するのではなく、自国で電池生産能力を構築しようとする真摯な試みを示している。フォルクスワーゲンやBMWなどの自動車メーカーは自社のEV生産を拡大し続けており、その拡大はサプライチェーン全体にわたる電池材料の地域的な需要増加に直接つながっている。特に排出ガスと使用済み電池のリサイクルに関する規制圧力は、欧州メーカーが材料を調達・加工する方法に影響を与え続けており、業界全体としてより透明性が高く、追跡可能なサプライチェーンへと向かっている。欧州の成長率は北米に劣るものの、同地域の規制の明確さと製造業への投資状況は、不安定な成長ではなく、安定した持続的な成長軌道を示唆している。

⮞2025年9月、BASFはドイツのシュヴァルツハイデ工場向けに正極活物質の長期供給契約を更新し、欧州における電池材料生産への顧客のコミットメントを強化するとともに、より地域に根ざした電気自動車用電池サプライチェーンの構築に向けた地域の取り組みを支援した。

中東・アフリカおよびラテンアメリカのリチウムイオン電池材料市場に関する洞察

ラテンアメリカではリチウムイオン電池材料市場が著しく成長しており、その理由は容易に理解できます。チリとアルゼンチンは合わせて世界最大級のリチウム埋蔵量を誇り、特にチリは世界最大の埋蔵量を誇ります。この豊富な資源基盤は、採掘・加工能力への多額の海外投資を呼び込み、両国は単なる原材料輸出国ではなく、世界の電池材料バリューチェーンにおける上流サプライヤーとしてますます重要な地位を占めるようになっています。中東・アフリカ地域は、原材料採掘のみに頼るのではなく、電気自動車の普及と再生可能エネルギープロジェクトの開発によって牽引される、やや異なるものの関連性のある成長経路をたどっています。ただし、南アフリカは自国のリチウム採掘能力を積極的に構築しています。サウジアラビアの「ビジョン2030」構想は、電気自動車の普及促進をより広範な経済多角化戦略に組み込み、電池材料を石油収入への依存度を低減するための大きな取り組みの一環として位置付けています。両地域とも絶対的な市場規模ではアジア太平洋、ヨーロッパ、北米に比べてかなり小さいものの、豊富な資源と意図的な政策支援の組み合わせにより、今後10年間で世界のサプライチェーンにおいてより重要な役割を担う態勢を整えていると考えられます。

⮞2026年1月、ノーザン・グラファイト社とアル・オベイカン・インベストメント・グループは、サウジアラビアのヤンブーに約2億米ドル規模の電池負極材製造施設を建設するための基本合意書に署名した。この施設は、2028年から年間2万5000トンの初期生産能力を目指している。

市場動向

成長要因：国内リサイクルインフラと政府投資により、材料の入手可能性が強化される

国内リサイクルインフラの拡大は、持続可能性目標を支援するだけでなく、これまで地理的に集中した少数の鉱業・精製拠点に大きく依存してきた市場において、原材料の入手可能性を真に向上させています。米国のバッテリーリサイクル業者は、2023年だけで3万5000トンから6万5000トンのバッテリー材料を回収しており、業界の能力は今後2～4年以内に最大7万6000トンに達する見込みです。この拡大は、海外の原材料への依存を減らし、同時に幅広い持続可能性への取り組みを支援するため重要であり、リサイクル材料の入手可能性の向上は、EVメーカーと再生可能エネルギー貯蔵開発者の両方に利益をもたらす形で、市場全体の供給を安定させるのに役立っています。政府の投資はこの傾向を直接的に強化しています。米国エネルギー省は2023年12月、電気自動車用バッテリーのリサイクルコスト削減を目的とした3700万ドルの投資を発表しました。これは、リサイクルを補助金が必要な事業ではなく、真に収益性の高い事業にするための措置です。こうした投資は、新たなリサイクル方法の開発を促進するとともに、長期的な原材料供給を支えるだけでなく、生産コストの削減や政情不安な地域からの原材料への依存度低下によって、国内の電池材料企業の競争力強化にも貢献している。

⮞2026年8月、米国エネルギー省は、国内の重要鉱物処理、電池製造、リサイクル能力を拡大するための7つのプロジェクトに対し、5億ドルの資金提供を発表した。これは、サプライチェーンの強靭性を高め、リチウムイオン電池に必要な材料の供給量を増やすことを目的としている。

制約：環境監視と地政学的な供給リスクが拡大を複雑化させる

原材料採掘に伴う環境問題は、この市場の成長にとって真に根強い制約となっている。リチウムやコバルトの採掘は、生息地の破壊、水質汚染、そして相当量の炭素排出につながる可能性があり、こうした環境影響は世界中の鉱業管轄区域で規制当局の監視強化を招いている。こうした監視強化は、場合によっては新規鉱山プロジェクトの許認可や操業スケジュールを遅らせ、サプライチェーンを混乱させ、原材料の入手可能性と価格の両方に直接的な影響を与えている。こうした環境問題をコンプライアンス上の後回しにするのではなく、適切に対処することが、市場の持続可能な長期的な拡大にとって真に不可欠となっており、この問題に先手を打つ企業は、将来的に操業上の混乱を少なく抑えることができるだろう。さらに、これに関連するもう一つの制約として、地政学的なサプライチェーンの脆弱性が挙げられる。特にコバルトや希土類元素といった重要な原材料のかなりの部分は、政情不安な地域から調達されており、貿易制限、輸出禁止、あるいは紛争によって、予告なしに原材料不足や価格の急激な変動が生じる可能性がある。こうした不確実性は、電池材料企業への投資を阻害し、長期計画を複雑化させる傾向があり、環境監視と地政学的リスクは、この市場の急速な成長軌道にとって、構造的に最も根強く残る2つの逆風となっている。

機会：次世代化学技術と垂直統合型サプライチェーンが新たな価値創造の源泉を切り拓く

次世代電池化学、中でも固体電池やリチウム硫黄電池技術への継続的な移行は、早期に参入できる立場にある材料サプライヤーにとって、真に大きなチャンスとなる。Lyten社をはじめとする企業は、海外サプライチェーンへの依存度を低減するため、国内のリチウム硫黄電池生産に10億ドル以上を既に投資しており、こうした資本投入は、次世代化学が今後数十年ではなく数年以内に有望な研究段階から商業規模での実用化へと移行するという確固たる自信を示している。従来のNMCやLFPの生産規模を拡大するだけでなく、こうした新しい化学に必要な特殊材料を供給できるメーカーは、技術が成熟するにつれて、大幅に高い利益率を獲得できるだろう。関連する2つ目のチャンスは垂直統合にある。自動車メーカーや電池メーカーが、ゼネラルモーターズのThacker Pass投資に倣い、上流の材料供給を直接管理しようとする動きが強まるにつれ、自動車メーカーとのより深い戦略的パートナーシップを構築しようとする材料企業は、より安定した長期的なオフテイク契約を確保できるだろう。米国、欧州、そしてますますラテンアメリカにおける国内リサイクルおよび資源抽出インフラに対する政府の継続的な支援と相まって、これらの動向は、次世代材料科学とサプライチェーンのより深い統合の両方に今投資している企業が、大きな成長を遂げる上で最も有利な立場にあることを示唆している。

⮞2026年10月、ソリッドパワー社はコロラド州で硫化物系固体電解質の連続生産パイロットライン「MOBIUS」の稼働を開始しました。このラインは年間45トンの生産能力を追加するように設計されており、同社が商業規模の固体電池材料生産に向けて前進するものです。

リチウムイオン電池材料メーカーは以下のとおりです。

• Umicore

• BASF SE

• Sumitomo Metal Mining Co., Ltd.

• POSCO Future M

• BTR New Material Group Co., Ltd.

• L&F Co., Ltd.

• Ecopro BM Co., Ltd.

• Shanshan Technology

• Ganfeng Lithium Co., Ltd.

• TODA KOGYO CORP.

• Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL)

• LG Energy Solution

• Panasonic Holdings Corporation

• Samsung SDI Co., Ltd.

• SK On Co., Ltd.

• Albemarle Corporation

• Livent Corporation

• Piedmont Lithium Inc.

• Novonix Limited

• Lyten, Inc.

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