ASEAN半導体市場レポートの範囲と概要：

ASEAN半導体市場規模は、2025年には351億7000万米ドルと評価され、2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）5.98%で成長し、2035年には628億7000万米ドルに達すると予測されている。

インドは、2兆3000億ルピー（300億米ドル相当）という巨額の投資計画を掲げ、半導体の自給自足を目指して積極的に取り組んでいる。電子機器製造の世界的な拠点となることを目指すこの計画では、強力な国内半導体・ディスプレイ産業の育成に100億米ドル以上を投じる予定だ。新規工場建設に対する最大50%の財政支援など魅力的な優遇措置を提供するとともに、設計に連動した1500億ルピーのインセンティブプログラムなど、設計重視の戦略を推進している。

インド半導体ミッションは、この野心的な戦略を監督し、各セクターで少なくとも2つの新規ファブを設立し、売上高1500億ルピーを超える20社の設計企業の成長を支援することを目指します。インドは2025年までに、ハイテククラスターを設立し投資を誘致することで、デジタル主権を達成し、雇用を創出し、1兆ドル規模のデジタル経済を構築することを目標としています。この戦略的決定により、インドは電子機器需要の増加と政府の支援により成長しているASEAN半導体市場において、有力な競合国としての地位を確立することになります。

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ASEAN半導体市場のハイライト：

• ASEANは、複数の加盟国にわたる強力な製造、組み立て、および試験能力を背景に、世界の半導体サプライチェーンにおける重要な拠点として台頭しつつある。

• シンガポールとマレーシアは、ウェハー製造、高度なパッケージング、半導体製造装置、プロセス研究開発の分野で強みを発揮し、この地域をリードしている。

• ASEAN諸国はバリューチェーン全体にわたって専門化を進めており、ベトナム、タイ、フィリピンは組立、試験、後工程製造における役割を拡大している。

• 地域的な取り組みは、統合されたASEAN半導体エコシステムの構築を目指し、バリューチェーンの高度化と単一国サプライチェーンへの依存度低減を支援する。

• 地政学的緊張の高まりとグローバルなサプライチェーンの多様化により、ASEAN諸国の半導体製造およびインフラへの海外直接投資が加速している。

• 人材育成と人材不足は依然として大きな課題であり、各国政府は教育、研修、産業界との連携プログラムへの投資を促されている。

ASEAN半導体市場の成長

• 半導体ハブとして台頭するインドネシア：豊富なニッケル資源と米国のCHIPS法を活用し、インドネシアは世界の半導体産業における主要プレーヤーとなることを目指している。

• 成長を牽引する主要投資：バタム島における50億米ドル規模の半導体工場、バンドンにおける専門トレーニングセンター、そしてLG、シャープ、NEC、UTACとの提携によるサプライチェーンの強化。

• 米国の支援と戦略的パートナーシップ：1億3100万米ドルの投資、貿易使節団、デジタルインフラ支援により、インドネシアの半導体技術力とASEAN市場における地位が向上する。

• バッテリー材料の優位性がEVと電子機器の需要を牽引：インドネシアは2022年に160万トンのニッケルを生産し、電気自動車用バッテリーの生産と半導体の需要を支えた。

• ASEANにおけるインフラの課題：電力供給の信頼性の低さ、輸送の非効率性、高い物流コストなどが、同地域における半導体産業の成長を阻害している。

• 人材不足が産業拡大に影響：ベトナムは熟練エンジニアの不足に直面しており、半導体業界の労働力需要のわずか20％しか満たされておらず、産業発展を阻害している。

• セクターの成長を促進する政府の取り組み：IC設計エンジニア向けの研修プログラムや規制面での支援は、人材とインフラのギャップに対処し、ASEANの半導体市場の潜在力を高めることを目的としている。

市場動向

推進要因：  ASEANの半導体市場における拡大は、エレクトロニクスの発展、有利な政策、そして恵まれた立地条件によって促進されている。

インドネシアは、資源豊富な国から世界の半導体産業における主要プレーヤーへと戦略的に転換を図っている。CHIPS法を通じて米国と協力し、豊富なニッケル資源を活用して強力な半導体産業を育成している。

インドネシアは、バタム島に50億ドル規模の半導体工場、バンドンに専門トレーニングセンターを建設し、LGなどの大手テクノロジー企業を誘致しようとしている。シャープ、NEC、UTACの参加はサプライチェーンを強化する。1億3100万ドルの米国投資とデジタルインフラ支援に支えられたインドネシアの戦略的な再編は、電子機器需要の高まりと政府の取り組みに後押しされ、同国をASEAN半導体市場における重要なプレーヤーとして確立する。このパートナーシップはインドネシア経済を活性化し、世界の半導体サプライチェーンを強化し、より強固な技術的未来を保証する。

• この地域における電池材料の優位性が電気自動車の成長を牽引しており、半導体の需要にも影響を与えている。

豊富なニッケル資源で知られるインドネシアは、現在、電気自動車用バッテリーのグローバルサプライチェーンにおける主要プレーヤーとみなされている。2022年には、同国は160万トンのニッケルを生産し、オーストラリアの10倍を上回った。この機会を活かすため、インドネシアは2020年に未加工ニッケル鉱石の輸出を禁止し、外国投資の増加と国内バッテリー産業の発展につながった。LGと現代自動車との共同によるインドネシアバッテリーコーポレーション（IBC）の設立は、世界的なバッテリー生産の主要拠点となるという同国の野心を反映している。インドネシアは、環境および規制上の障害が続いているにもかかわらず、有利な立地と強力な政府支援により、ニッケル産業のリーダーであり続けている。ニッケル生産と加工の増加はEV産業を支え、ニッケル系バッテリーが多くの電子機器に不可欠であることから、より広範なASEAN半導体市場にも影響を与える。

制約：  ASEANの半導体成長の可能性は、インフラ面での課題によって制限されている。

インドは、半導体製造拠点としての地位確立という目標を阻む、深刻なインフラ上の課題に直面している。交通渋滞や輸送の中断が頻発する非効率な輸送システムは、物資の円滑な流通を妨げている。半導体製造に不可欠な電力供給の不安定さも、大きなリスクとなっている。さらに、既存の拠点に比べて複雑さに欠けるインドの新たな先進製造システムは、国際投資家にとって魅力に乏しい。先進国ではGDPの8～10%を占めるのに対し、インドでは14%にも上る高額な物流コストが、事業運営の非効率性をさらに悪化させている。インフラのギャップを埋め、半導体分野での目標を達成するためには、インドは輸送ネットワーク、発電・配電、そして先進製造施設への大規模な投資を行う必要がある。そうして初めて、インドは世界の半導体バリューチェーンにおける主要プレーヤーとしての地位を確立し、好ましい環境を整備することで世界の半導体企業を惹きつけることができるだろう。

• 人材不足がASEANにおける半導体市場の成長を阻害している。

ベトナムの半導体産業の拡大が直面する大きな課題の一つは、熟練エンジニアの不足です。ITおよびデジタル産業におけるエンジニアの需要は供給をはるかに上回っており、半導体需要のわずか20%しか満たされておらず、年間5,000人から10,000人のエンジニアが必要とされています。この人材不足は、産業の発展を阻害し、ベトナムの経済目標を危うくしています。この人材不足は、ベトナムの半導体産業に投資している50社以上の外国企業にも影響を与えており、これらの企業は効率的に事業を運営するために多くの人材を必要としています。この問題に対処するため、教育訓練省はIC設計エンジニアの育成プログラムの強化を最優先事項としています。ベトナムは、半導体工学の卒業生数を年間3,000人から4,000人に増やすことで、人材不足を解消し、半導体セクターの潜在能力を最大限に引き出すことを計画しています。

ASEAN半導体市場セグメント分析：

申請により

2025年、ネットワークおよび通信分野はASEAN半導体市場において主要な用途分野として台頭し、35%という顕著な市場シェアを獲得しました。この地域におけるスマートフォン、タブレット、ノートパソコンの利用拡大に伴い、より高度なネットワーク機能が求められるようになりました。同時に、クラウドコンピューティングやデータストレージサービスの利用増加に支えられ、データ処理分野も強い市場関心を示しました。この分野では、地域のデジタルインフラの発展を支えるため、メモリデバイス、SSD、その他のストレージコンポーネントに対する需要が高まりました。

コンポーネント別

メモリデバイスは、データセンター、家電製品、自動車用途におけるDRAMとNANDフラッシュの需要急増に牽引され、2025年にはASEAN半導体市場で26%のシェアを占め、最大のシェアを占める見込みです。AI、IoT、クラウドコンピューティングの急速な拡大により、高速でエネルギー効率が高く、拡張性の高いメモリソリューションへのニーズが高まっています。データセンターは、リアルタイム処理にDRAMを、大容量ストレージにNANDフラッシュを使用し、シームレスなクラウドサービスとAIワークロードを実現しています。家電製品では、スマートフォン、ノートパソコン、ゲーム機の普及により、より高速で効率的なメモリへの需要が高まっています。一方、自動車分野では、インフォテインメントシステム、ADAS、自動運転技術をサポートするために、堅牢なメモリソリューションへの依存度が高まっています。

ASEAN半導体市場の地域別分析：

インドネシアの半導体生産

2025年、インドネシアはASEAN半導体市場において約24%のシェアを占める主要国となる。これは、同国の製造能力の向上、強固な産業基盤、そして技術投資の増加によるものだ。東南アジア有数の経済大国であるインドネシアは、戦略的な立地と半導体エコシステム強化に向けた政府の取り組みを背景に、半導体生産をリードしている。同国は製造、研究開発分野において多額の海外投資を誘致しており、地域における主要プレーヤーとしての地位を確立している。さらに、インドネシアのデジタルインフラの拡大、家電需要の高まり、そしてグローバルサプライチェーンへの統合が、同国のリーダーシップを一層強固なものにしている。

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ベトナムの電子産業の成長

ベトナムは、2026年から2035年の予測期間において、ASEAN半導体市場で最も急速に成長する国です。ASEANは、アジアにおける主要な半導体製造拠点としての地位を確立しています。AEC統合計画は、域内および世界における貿易の拡大の引き金となり、多国籍企業が先端技術や製造業に投資する動機となっています。ASEANグループの中で、ベトナムは電子・電気（E&E） 製造業において著しい成長を遂げ、主導的な地位を確立しています。過去10年間で、ベトナムは手頃な価格の電子機器の主要輸出国へと発展し、先端技術に関わる多くの製造業者を惹きつけています。HSBCが実施したグローバルナビゲーター調査では、2024年のベトナムにおける製造業投資の増加が強調され、対内投資が18%増加したことが示されています。

ASEAN半導体サプライチェーン

ASEANは、増加する海外直接投資を原動力として、半導体市場の大幅な成長に向けて準備を整えている。フィリピンとタイはこの傾向を牽引しており、それぞれ16%と14%の純海外直接投資成長率を記録している。同地域の半導体セクターは、調達、設計、製造、テストといったプロセスを含むサプライチェーンネットワークを戦略的に強化している。この徹底した手法により、最終製品が世界市場の厳しい要求を満たすことが保証され、半導体産業におけるASEANの重要な役割が強化される。

製造業における卓越性と持続可能性を重視する

ASEANの大手半導体メーカーは、長期的な成功を収めるために、業務の卓越性と持続可能性を最優先事項としている。

最先端の半導体とインフラストラクチャソフトウェアソリューションを組み合わせることは、高度な技術の統合において市場をリードし、持続可能な財務実績を上げるために不可欠です。

• NVIDIAは、製造を専門サプライヤーに委託するファブレス製造戦略を採用しつつ、設計とイノベーションに重点を置いている。

• TSMCの戦略的パートナーシップ：台湾積体電路製造（TSMC）は、2023年1月にEBV Elektronikと提携し、欧州全域で製品を販売することになった。

ASEAN半導体市場の競争環境：

東芝電子デバイス＆ストレージ株式会社は、半導体およびストレージソリューションのグローバルリーダーとして、パワー半導体、マイクロコントローラ、メモリデバイス、ハードディスクドライブなど、幅広い製品群を提供しています。自動車、産業機器、家電など多様な業界にサービスを提供し、デジタルトランスフォーメーションを推進し、持続可能な開発を支援する革新的なソリューションを提供しています。研究開発への強いコミットメントに基づき、東芝電子デバイス＆ストレージ株式会社は、世界中のお客様の進化するニーズに応える最先端技術を提供し続けています。

• 東芝電子製品ストレージ株式会社は、2021年3月、電力製品の生産能力増強のため、愛知県加賀市に300ミリ水冷式製造施設を建設する。量産開始は2023年度上半期を予定している。

京都に本社を置く株式会社ロームは、集積回路（IC）、ディスクリート半導体、光電子デバイス、パワーモジュールを専門とする世界有数の半導体メーカーです。自動車、産業機器、民生用電子機器、通信機器といった分野に製品を提供しており、電気自動車、産業オートメーション、IoTアプリケーションに対する高まる需要に応える高性能かつ省エネルギーなソリューションで高い評価を得ています。

• 2021年1月、ローム株式会社は、ヘッドマウント型MR/VRAR（仮想現実、XR）ゲームシステムや産業用ヘッドセットディスプレイ向けに設計された超小型側面発光型赤外線LED「CSL1501RW」を発表しました。CSL1501RWは、業界最小クラスの側面発光設計と860nmの最高波長を実現し、取付面と平行な光を照射することで、優れた設計の柔軟性を提供します。 

ASEAN地域の主要半導体企業は以下の通りです。

• Intel Corporation

• Qualcomm

• Samsung Electronics 

• SK hynix

• Taiwan Semiconductors

• Texas Instruments

• Toshiba Corporation

• Rohm Semiconductor

• Renesas Electronics Corporation

• Micron Technology

• NVIDIA Corporation

• NXP Semiconductors N.V.

• Advanced Micro Devices (AMD)

• Broadcom Inc.

• STMicroelectronics

• Infineon Technologies

• MediaTek Inc.

• Analog Devices, Inc.

• Marvell Technology

• GlobalFoundries